导演：宫崎骏
主演：神月柚莉爱 土井洋辉 山口智子 长岛一茂 天海祐希 所乔治 柊瑠美 矢野显子 吉行和子 奈良冈朋子 左时枝 羽鸟慎一 平冈映美 大桥望美
风景如画、宁静祥和的海滨小镇，5岁男孩宗介（土井洋辉 配音）和妈妈理莎（山口智子 配音）相守度日。偶然的一天，宗介在海边见到了一个玻璃瓶，瓶中居然还有一条美丽可爱的小金鱼。金鱼名叫波妞（奈良柚莉爱 配音），而她的真实身份居然是人鱼女王的女儿。她偷偷离家玩耍，却不小心被困在玻璃瓶中。宗介将波妞带回自己家，两个小家伙两小无猜，天真无邪，共同渡过了一段短暂而快乐的时光。谁知好景不长，波妞最终被带回海底。这个小女孩无比思念好朋友宗介，于是做出了要变成人的大胆决定。 可是，这个决定却给海滨小镇带来前所未有的巨大灾难。
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